香港の証券会社、Voice Agentで投資家との通話接続率41%を達成

Voice Agentによる投資家への再アプローチで接続率41%

匿名の香港証券会社は多言語Dyna.Ai Voice Agentで投資家との会話を再開し、意向を把握して通話を要約し、適切な対応をリレーションシップマネージャーに引き継ぎました。最初の会話はAIが担いますが、適合性、助言、顧客判断には有資格の人間のチームが責任を持ちます。

課題は発信数の不足だけではありません。投資家への再アプローチには意味のある次の行動が必要です。関心の有無とその理由を把握し、担当者が会話を有意義に続けられるだけの文脈を渡さなければなりません。

従来の運用は少人数のコールセンターチームに負担をかけていました。キャンペーンを設計し、多言語で電話をかけ、会話を手作業で分析する必要があります。活動量が多くても、有望な機会が増えるとは限りません。人が対応すべき会話に担当者を集中させながら、最初の接点を拡張する必要がありました。

課題

Dyna.Aiは、投資家との最初の再アプローチに多言語Voice Agentを提供しました。投資家と会話し、IPOへの関心などのシグナルを捉え、担当者向けの要約を作成します。

変えたのは顧客との関係ではなく、引き継ぎの質です。AIが発信と意向の情報を整理し、担当者は次の会話に必要な文脈を受け取ります。助言、適合性、顧客の成果に対する責任は人に残ります。

証券業務ではこの区別が重要です。Voice Agentは関心を見極め、次の対応へつなげられますが、投資を推奨したり商品への適合性を判断したりする存在として説明してはいけません。

導入

既存の発信業務と担当者のプロセスに合わせて設計しました。確認できる範囲は、多言語アウトバウンド会話、意向の把握、要約、フォローアップの振り分けです。CRM連携、キャンペーン統制、対応言語、承認手順、エスカレーション規則は確認が必要です。

承認済みの投資家リストを発信業務に投入し、Voice Agentが最初の会話を行います。やり取りを分類・要約して担当者へ渡し、人のチームが適切な次の対応を決めます。

既存の責任分担は変わりません。Dyna.Aiは担当者、適合性確認、規制対象の助言を置き換えず、最初の会話を拡張し、情報を伴う引き継ぎを支援します。

業務フローの変化

導入前はキャンペーンの設計、実行、分析を手作業で行っていました。導入後はVoice Agentで多言語の初回連絡を行い、意向を構造化して人によるフォローアップへ渡せます。

報告された成果は、通話接続率41%、IPO参加率が人の担当者の37%に対して44%、関心度の高い顧客の入金コンバージョン約10%、担当者1人あたりの1日通話数2.2倍です。Voice Agentが最初の会話と情報整理を担い、フォローアップと顧客判断は担当者が担います。

成果

投資家との再エンゲージメントがより効果的になりました。接続する会話が増え、関心度の高い投資家を優先しやすくなり、人のチームは次の商談に向けた文脈を明確に受け取れます。