Datos fragmentados
CRM, carteras y herramientas de producto funcionan por separado y consumen horas.
Gestión patrimonial
Más información. Mejores relaciones.
Dyna.Ai conecta el contexto del cliente, los datos de mercado y el apoyo operativo para ofrecer una atención más preparada y coherente.
El cuello de botella del asesor
Los gestores afrontan datos fragmentados, tareas administrativas y menos tiempo para sus clientes.
Preparación lenta
Preparar propuestas lleva más tiempo que reunirse con los clientes.
Poca interacción con clientes
Los gestores reaccionan en vez de anticiparse.
Brechas de cumplimiento
El trabajo manual puede generar asesoramiento y comunicación inconsistentes.
Detrás de una experiencia fluida
Agentes de IA especializados colaboran en todo el flujo de asesoramiento
HUB
Coordinador
Coordina agentes de IA para atender solicitudes complejas de gestores y preparar resultados listos para revisar.
PERFIL
Agente de perfil del cliente
Crea un perfil dinámico con CRM, transacciones y notas de llamadas.
MERCADO
Agente de mercado y productos
Ofrece datos de mercado, información de productos y comparaciones de fondos al instante.
CARTERA
Agente de análisis de carteras
Prepara propuestas de cartera optimizadas y atentas a los requisitos normativos.
REDACCIÓN
Agente de creación de propuestas
Convierte análisis en borradores de propuestas, informes y correos en minutos.
Prioridades operativas para gestión patrimonial
Centra la asistencia de IA en la preparación, la coherencia del servicio y el trabajo del gestor
Mejora radicalmente la productividad
Reduce la preparación de propuestas de tres horas a 30 minutos para dedicar más tiempo a los clientes.
Eleva la calidad del asesoramiento
Prepara propuestas personalizadas según los objetivos y el historial de cada cliente para apoyar la confianza y la conversión.
Impulsa el crecimiento
Facilita un contacto proactivo con alertas de rebalanceo, vencimientos y venta cruzada.
Apoya la coherencia y la revisión
Estandariza la comunicación con contenido aprobado y pasos de revisión visibles.
De las prioridades del cliente a propuestas preparadas
Prioriza necesidades, compara productos, explora escenarios de cartera y prepara propuestas para revisión.
01Priorización de clientes
Necesidad del cliente
Los gestores a menudo pasan por alto oportunidades urgentes.
AI Agent
Detecta señales de valor y sugiere la siguiente acción más adecuada.
02Comparación de productos
Necesidad del cliente
Buscar y comparar productos es lento y puede afectar a la confianza del cliente.
AI Agent
Ofrece comparaciones rápidas de productos atentas a las normas.
03Análisis de cartera
Necesidad del cliente
Conciliar objetivos del cliente y cumplimiento es complejo y lleva tiempo.
AI Agent
La IA simula escenarios para relacionar nuevos intereses con objetivos a largo plazo.
04Preparación de propuestas
Necesidad del cliente
Preparar propuestas aptas para clientes y conformes a las normas lleva tiempo.
AI Agent
La IA prepara borradores de propuestas acordes con la marca a partir de notas de los gestores, liberando tiempo para clientes.
Apoyo en cada punto de contacto
Apoya a los gestores antes, durante y después de cada conversación.
Preparación previa
Información del cliente y borradores de propuestas listos antes de la reunión.
Apoyo durante la reunión
Comparaciones de productos e información de cartera en tiempo real.
Seguimiento posterior
Resúmenes por correo y acciones siguientes preparados en minutos.
RESULTADOS DE CLIENTES
Cómo se usa la IA en gestión patrimonial
Un 41 % de conexión: una correduría de Hong Kong reactiva inversores con Voice Agent
41%tasa de conexión de llamadas44 % frente a 37 %participación en OPV frente a agentes humanos~10%conversión de financiación en clientes con alta intención
Una correduría de Hong Kong usa Voice Agent multilingüe para identificar la intención del inversor, resumir las llamadas y dirigir el seguimiento a los gestores de relaciones.