ウェルスマネジメント業務をAIで変革する
リレーションシップマネージャーを「アドバイザリーフォース」へ。Wealth Beaconは、顧客インサイト・市場データ・自動化テクノロジーを統合し、リレーションシップマネージャーがパーソナライズされた、正確で効率的な顧客対応を実現します。
アドバイザーのボトルネックの内側
リレーションシップマネージャー（顧客担当者）は、分散したデータや事務作業の負担に追われ、顧客と向き合う時間が減っています。
データの分断と情報のサイロ化
CRM、商品情報、ポートフォリオデータが別々に管理され、分析・提案準備に多大な時間を要しています。
提案準備の遅延
資料作成や顧客情報整理に時間がかかり、実際の面談よりも準備作業に多くのリソースが割かれています。
顧客エンゲージメントの低下
顧客の行動や嗜好を十分に把握できず、最適なタイミングでの提案が難しい状況です。
コンプライアンスリスク
助言内容や文書管理が属人的になり、不整合や記録漏れがリスクとして顕在化しています。
シームレスな体験の裏側にあるテクノロジー
複数の専門AIエージェントが連携し、アドバイザリー業務を根本から変革します。Dyna.AiのAIエージェントは、顧客情報分析、提案資料作成、リスク管理などの各プロセスを自動連携。人とAIが調和して機能することで、アドバイザー業務の効率化と品質向上を同時に実現します。
Beacon（オーケストレーター）
複数のAIエージェントを統括し、複雑なRM（リレーションシップマネージャー）業務を自動化します。
クライアントプロファイルエージェント
CRM・取引データ・面談メモを統合し、リアルタイムで更新される顧客プロファイルを構築。面談時の洞察を深め、顧客理解を加速します。
市場・商品インテリジェンスエージェント
最新の市場データ、商品情報、ファンド比較を即時に提供。投資判断の迅速化と提案の正確性を両立します。
ポートフォリオ最適化エージェント
顧客ごとの投資目標・リスク許容度を踏まえ、最適かつコンプライアンス対応済みのポートフォリオ推奨を生成します。
提案自動生成エージェント
AIが分析結果をもとに、数分で提案書・メール・報告資料を自動生成。
Beacon（オーケストレーター）
複数のAIエージェントを統括し、複雑なRM（リレーションシップマネージャー）業務を自動化します。
クライアントプロファイルエージェント
CRM・取引データ・面談メモを統合し、リアルタイムで更新される顧客プロファイルを構築。面談時の洞察を深め、顧客理解を加速します。
市場・商品インテリジェンスエージェント
最新の市場データ、商品情報、ファンド比較を即時に提供。投資判断の迅速化と提案の正確性を両立します。
ポートフォリオ最適化エージェント
顧客ごとの投資目標・リスク許容度を踏まえ、最適かつコンプライアンス対応済みのポートフォリオ推奨を生成します。
提案自動生成エージェント
AIが分析結果をもとに、数分で提案書・メール・報告資料を自動生成。
Beacon（オーケストレーター）
複数のAIエージェントを統括し、複雑なRM（リレーションシップマネージャー）業務を自動化します。
クライアントプロファイルエージェント
CRM・取引データ・面談メモを統合し、リアルタイムで更新される顧客プロファイルを構築。面談時の洞察を深め、顧客理解を加速します。
市場・商品インテリジェンスエージェント
最新の市場データ、商品情報、ファンド比較を即時に提供。投資判断の迅速化と提案の正確性を両立します。
ポートフォリオ最適化エージェント
顧客ごとの投資目標・リスク許容度を踏まえ、最適かつコンプライアンス対応済みのポートフォリオ推奨を生成します。
提案自動生成エージェント
AIが分析結果をもとに、数分で提案書・メール・報告資料を自動生成。
ビジネスインパクト
資産運用業務を変革する、測定可能な成果。
生産性の飛躍的向上
提案作成時間を3時間から30分へ短縮。AIが資料作成・分析プロセスを自動化し、RM（リレーションシップマネージャー）がより多くの時間を顧客対応や戦略立案に集中できるようにします。
助言品質の向上
顧客の目標・履歴に基づいたパーソナライズ提案を提供。AIが顧客データを深く理解し、信頼性の高い推奨を即時に提示。顧客との関係性を強化し、成約率とリテンション率を向上させます。
事業成長の加速
リバランス・満期・クロスセル機会を自動検知し、日々の営業活動を能動的に最適化。AIによるスマートアラート機能がRMを支援し、営業成果を継続的に拡大します。
コンプライアンスと一貫性の確保
すべての文書に準拠済みコンテンツと監査ログを自動付与。AIが助言内容・レポート・提案書を統一フォーマットで生成し、法令遵守とコミュニケーション品質の標準化を実現します。
実践的な導入効果
Wealth Beaconが即時に価値を発揮するリアルなユースケース。
優先対応
課題
RM（リレーションシップマネージャー）が、顧客の重要な機会を見逃してしまうことがあります。
解決策
AIが高価値トリガー（資金移動・更新・リバランス等）を自動検知し、RMに「次に取るべき最適なアクション」をリアルタイムで提示します。
商品比較
課題
商品検索や比較に時間がかかり、顧客への説明が遅れることで信頼性が低下。
解決策
AIが最新の市場データと商品条件を瞬時に照合し、法令遵守済みの比較結果を即時に提示します。これにより、説明の一貫性とスピードを両立します。
ポートフォリオ最適化
課題
顧客目標とコンプライアンス要件を両立させることは、時間と専門知識を要する複雑な作業です。
解決策
AIが複数のシナリオを自動シミュレーションし、新たな投資関心と長期目標を調和させた最適ポートフォリオを提示します。
提案自動化
課題
法令遵守を満たしつつ、顧客向け提案書を作成するには時間がかかります。
解決策
AIがRMのメモや対話内容をもとに、ブランド基準に沿った完成度の高い提案書を自動生成。作業時間を削減し、RMがより多くの時間を顧客とのコミュニケーションに充てられます。
あらゆる業務シーンでRMを支援
Wealth Beaconは、面談前からフォローアップまで、すべてのステージでRM（リレーションシップマネージャー）を支援します。
面談前準備
顧客インテリジェンスと提案ドラフトを事前に自動生成。CRMデータ・市場動向・過去の投資履歴を統合し、会議前に最適な提案資料を用意。RMが会議開始時点で即座に戦略的な対話を行える環境を整えます。
面談中サポート
リアルタイムの商品比較・ポートフォリオ分析を即座に提示。AIが会話内容を解析し、関連する商品情報やポートフォリオインサイトをRMの手元に瞬時に表示。顧客との対話を支援し、的確で信頼性の高い助言を可能にします。
面談後フォローアップ
面談内容の自動要約とアクション項目の自動送信。AIが会話ログを解析し、要点と次回アクションを数分以内に整理。顧客へフォローアップメールを自動送信し、迅速で一貫した顧客対応を実現します。