Transforme a los gestores de relaciones en una fuerza asesora
Wealth Beacon une perspectivas del cliente, datos del mercado y automatización para ayudar a los gestores a ofrecer una participación de los clientes personalizada, conforme a la normativa y escalable.
El cuello de botella del asesor
Hoy en día, los gestores de relaciones se enfrentan a datos fragmentados, cargas administrativas y menos tiempo para dedicar a los clientes.
Fragmentación de datos
Las herramientas de CRM, cartera y productos funcionan de forma aislada, perdiendo horas.
Preparación lenta de los clientes
Preparar las propuestas para los clientes lleva más tiempo que reunirse con ellos.
Bajo participación de los clientes
Los gestores responden en lugar de anticiparse.
Deficiencias de cumplimiento normativo
El trabajo manual conlleva el riesgo de que el asesoramiento y la comunicación sean inconsistentes.
Detrás de la experiencia fluida
Agentes especializados de AI que trabajan en armonía para transformar su flujo de trabajo de asesoramiento.
Beacon (Orchestrator)
Coordina a los agentes de IA para gestionar solicitudes complejas de RM y ofrecer resultados listos para usar.
Agente de perfil del cliente
Crea un perfil de cliente dinámico a partir de CRM, transacciones y notas de llamada.
Agente de mercado y producto
Proporciona datos instantáneos de mercado, información sobre productos y comparaciones de fondos.
Agente de inteligencia de cartera
Genera recomendaciones de cartera optimizadas y compatibles.
Agente de generación de propuestas
Transforma los análisis en propuestas, informes y correos electrónicos pulidos en minutos.
Beacon (Orchestrator)
Coordina a los agentes de IA para gestionar solicitudes complejas de RM y ofrecer resultados listos para usar.
Agente de perfil del cliente
Crea un perfil de cliente dinámico a partir de CRM, transacciones y notas de llamada.
Agente de mercado y producto
Proporciona datos instantáneos de mercado, información sobre productos y comparaciones de fondos.
Agente de inteligencia de cartera
Genera recomendaciones de cartera optimizadas y compatibles.
Agente de generación de propuestas
Transforma los análisis en propuestas, informes y correos electrónicos pulidos en minutos.
Beacon (Orchestrator)
Coordina a los agentes de IA para gestionar solicitudes complejas de RM y ofrecer resultados listos para usar.
Agente de perfil del cliente
Crea un perfil de cliente dinámico a partir de CRM, transacciones y notas de llamada.
Agente de mercado y producto
Proporciona datos instantáneos de mercado, información sobre productos y comparaciones de fondos.
Agente de inteligencia de cartera
Genera recomendaciones de cartera optimizadas y compatibles.
Agente de generación de propuestas
Transforma los análisis en propuestas, informes y correos electrónicos pulidos en minutos.
Impacto en el negocio
Resultados medibles que transforman sus operaciones de gestión patrimonial
Mejora radical de la productividad
Reduzca el tiempo de propuestas de 3 horas a 30 minutos para que los gestores puedan centrarse en los clientes.
Mejore la calidad del asesoramiento
Ofrezca recomendaciones personalizadas basadas en los objetivos y el historial de cada cliente para aumentar la confianza y la conversión.
Impulse el crecimiento del negocio
Permita un acercamiento proactivo con alertas inteligentes para el reequilibrio, los vencimientos y las oportunidades de venta cruzada, impulsando el crecimiento diario.
Garantice el cumplimiento y la coherencia
Incorpore contenido compatible y registros de auditoría en todos los documentos para estandarizar la comunicación y reducir el riesgo.
Ventajas prácticas
Situaciones reales en las que Wealth Beacon ofrece un valor inmediato
Priorización
Retos
Los gestores de relaciones suelen perder las oportunidades de clientes urgentes.
Soluciones
Identifica los factores desencadenantes de alto valor y recomienda las mejores acciones a seguir.
Comparación de productos
Retos
La búsqueda y comparación de productos es lenta y reduce la confianza de los clientes.
Soluciones
Proporciona comparaciones de productos instantáneas y compatibles.
Optimización de la cartera
Retos
Equilibrar los objetivos del cliente con el cumplimiento normativo es complejo y requiere mucho tiempo.
Soluciones
La IA simula escenarios para alinear los nuevos intereses con los objetivos a largo plazo.
Propuestas automatizadas
Retos
La preparación de propuestas compatibles y listas para el cliente lleva mucho tiempo.
Soluciones
La IA genera propuestas pulidas y alineadas con la marca a partir de las notas de los gestores de relaciones, lo que libera tiempo para los clientes.
Para cada situación
Wealth Beacon ayuda a los RMs en todas las etapas, desde la preparación hasta el seguimiento.
Preparación previa a la reunión
Información completa sobre el cliente y borradores de propuestas listos antes de entrar en la reunión.
Colaboración durante la conversación
Comparaciones de productos en tiempo real e información sobre la cartera al alcance de su mano.
Seguimiento posterior a la reunión
Correos de resumen automatizados y elementos de acción enviados en cuestión de minutos.